徐少春讲述“1+1＞2”

　　时间：2001年12月28日 　　地点：北京国际饭店二层彩虹厅 　　事件：金蝶国际软件集团有限公司、北京开思软件技术有限公司新闻发布会 　　内容：金蝶为什么并购开思 　　　　　并购价格 　　　　　TCL与金蝶结成战略合作伙伴关系 　　　　　并购的故事 　　　　　并购后的想法 各位领导，各位新闻界的朋友们： 　　昨天成立了国务院信息化领导小组，第二天，就是今天，我们在这里和开思公司举行一次并购的新闻发布会，我相信这是一件非常有意义的事情。我也预计，大家对这个过程以及有关情况会非常感兴趣，因此我在这里，和各位做一些介绍。 　　我想分这样几个方面：为什么金蝶并购开思？并购价格？TCL与金蝶结成战略合作伙伴关系的内容，并购的故事，并购后的基本策略等。 　　为什么金蝶会并购开思？　一个就是从金蝶的业务策略来看，我们是非常有必要做这样一件事情。金蝶最缺什么，开思最缺什么，两家加在一起是不是大于二。 　　金蝶的业务策略就是要全面向行业进军。大家知道金蝶公司是从财务软件发展起来的，到了1997年我们开始转型，由财务软件向MRP II、ERP这样的业务转型，几年来，我们取得了很大的成绩，我们K/3系统占到我们整体业务的60%，但是我们的产品仍然还是比较标准化的，解决企业基础管理信息化问题的产品。但是每一个行业都有特殊的需要，特殊的个性。从现在开始，金蝶公司要向整个行业全方位进军。从这一张图上大家可以看到，行业可以分成很多，比如制造业，分食品、饮料，电子、钢铁等。再就是商业、金融、政府、电力、电信等，根据国家有关方面的分类，可以分成上百个行业。另外，为了面向这些行业应用，我们可以提供的企业应用软件，包括ERP、CRM、知识管理、办公自动化，DRP，企业门户等。我相信，当我们把市场分成很多行业的时候，当我们把企业分成若干规模，再把产品分成各类，以不同的产品去打不同的市场，我想这是我们未来策略的核心。 　　另外一个策略，金蝶集团要向全面解决方案供应商转型。过去我们由财务软件向ERP转型，这几年来，我们已经取得了初步的成功。下一步我们要继续向全面的解决方案转型，我们要为我们的用户提供一个一体化的解决方案。 　　作为这样一个策略，金蝶缺少什么呢？事实上，金蝶最缺的就是跨平台的大型ERP产品和开发这样一个产品的核心技术人才，既懂业务，又懂技术。开思缺什么呢？缺市场和渠道。金蝶在全国有41家分支机构，有五六百家代理商，我们在中国的251个大中型城市设有分支机构，市场的运作能力非常强。金蝶这么多年，也积累了非常丰富的管理经验，这些能帮到开思公司，当然我们还能够随时利用我们在香港上市的地位，及时融资，能够为开思发展提供更多的资金。开思公司目前最缺的就是渠道，而这些金蝶正好有。所以我们两家合起来，就会出现一加一大于二这样一个协同的效应，双方合并以后，能够产生以下几个协同的效应。第一个就是品牌的效应。我相信金蝶和开思的知名度和美誉度也会进一步的提升，我也相信金蝶国际在企业应用软件市场上的地位也会显著的提升。另外体现在销售效应上，我们双方的业绩将会在未来一年有显著的提升。我们今天的发布会开始之前很长一段时间，我们渠道就已经在等着，什么时间才能够把开思的产品拿到我们平台来销售，他们已经等了很长时间，我说你再等等，发布会开完之后就会有的。另外人才的效应，我相信我们这样一次并购，会吸引更多的高级技术和管理人才，加盟我们共同的团队，加盟金蝶国际，加盟开思，加盟深圳金蝶，双方合并确实是一加一大于二，金蝶集团现在已稳居中国ERP市场第一的位置。 　　并购的价格　我想大家在你们的资料里都看到了，金蝶国际以人民币1350万收购开思90%的股权，按照协议，另外10%也会在一月份转让到金蝶国际的手上，也就是说，金蝶将来将持有百分之百开思的股份。另外我们交易的方式，一半是现金，一半是我们在发行代价股，以成交之前三十天的平均价格，目前为港币2.03元。我们也可以看得出来，这次合作不仅是一个双赢，而且是三方面都得到了发展，都得到了它想要的东西，因为TCL也和金蝶结成战略合作伙伴，我们非常高兴能有这样一个股东拥有我们公司的股份。 　　TCL与金蝶结成战略伙伴关系的内容　第一，TCL信息化将优先选用金蝶国际的解决方案，这当中会包括深圳金蝶，包括开思，我们是一个一体化的解决方案。TCL在很多机构里已经使用了金蝶的产品，有的已经使用了开思大型ERP解决方案。另外金蝶与TCL除了继续发展现有的ERP等企业信息化系统的应用以外，还将在TCL的手机、多媒体信息家电等方面进行“嵌入式”软件的研究与开发。TCL三年内将向金蝶提供不少于一千五百万人民币的定单，所以这次合作真的非常开心。 　　并购故事　我觉得很有意思的是，这次成功源于金蝶与TCL的业务关系，因为金蝶过去为TCL电器销售公司---全国非常大的销售渠道，提供了我们的分销解决方案，他们对应用的效果非常满意。我们在和有关负责人的一次交流当中，得知他们正在进行结构调整，比如集中力量发展家电业。得到这样一个信息后。我也拜访了李东生董事长，并和他进行了交流，觉得和TCL合作确实是一个很好的选择。这里面顾问发挥了很多作用，包括北京大学的知名教授，还有香港顾问公司，所以这次成功，是很多人帮助我们的结果。很有意思的是，理论联系了实际，10月7号在北京的希尔顿酒店我听欧洲工商管理学院的一位教授有关收购兼并的课，我带着问题去听，在那一天我又见到了开思的技术总监石宏峰先生，并进行了深入的交流。当然并购过程是曲折的，一波三折，好事多磨，我们充分利用三方的智慧，最终并购成功。总体来讲，这一段是我们人生一个非常有意义的经历，我们将永远铭记在心。 　　并购以后的想法　金蝶将向开思管理层和员工发放期权、奖金和股票，我们有一揽子的方案。实现金蝶与开思的战略性融合，包括市场，渠道，产品，服务，我们尽量减少双方不必要的重复，我们要寻找好我们各自的定位，做我们每一家应该做的事情，确定开思的核心业务与经营模式，开思的核心业务就是围绕TEEMS产品跨平台的大型企业解决方案，在经营上保持独立核算。