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首页>资讯>最新问答>由于销售员A离职了,账号也会删除,但他的客户要给销售员B,怎么操作?

由于销售员A离职了,账号也会删除,但他的客户要给销售员B,怎么操作?

同时销售B也要看到销售员A 所有的在金蝶操作的东西,例如销售订单,应收单,采购等。

作者 yuntianxia | 2022-01-07 | 
1350 浏览

已有 1 条回答

1、账号A可以禁用。(用户与销售员是两回事,销售员A不等于用户A);

2、销售员A的客户商务信息中的销售员批改成销售员B。若不改,新开的销售单据的销售员还会是A。

3、若原来数据没有做数据规则或业务组隔离,查询数据不影响。若原来有做数据隔离,需调整业务组或数据规则。

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