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首页>资讯>最新文章>后悔知道得太晚的技巧:业务权限控制独家秘笈
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后悔知道得太晚的技巧:业务权限控制独家秘笈

作者 yuntianxia | 2022-03-23
145 浏览

漆黑的办公室角落仅有一盏灯还亮着。

大大顺着光的方向走去,看到小小正对着电脑发呆。

大大问道:“都周五了,还加班啊?” 

小小一脸苦笑:“别提了,今天被老板批了一顿,说我一点小事都办不好,我这不想今天弄完在回去嘛,但是现在一点头绪都没有” 

大大开玩笑说道:“啥事情呀?说来听听,说不定还能帮你解决。” 

小小带有些郁闷的说道:“公司的客户不是按地区划分给业务员了嘛,业务员给到各地区的客户价格有小浮动,所有业务员开的单都能相互看到,客户资料,价格成本都是透明的。这不今天有个业务员就跑到老板那边抱怨说给他的价格太高了不合理,搞的老板很难堪。

老板要求设置成业务员只能看到自己业务范围内的数据,包括单据、客户,还有自己地区的仓库,最重要的是不能查看到成本!我自己想了半天也没想到什么好办法。 ”

大大笑道“就这事呀,还以为是什么大事!哥分分钟给你解决了,来,哥教你。” 

说着大大打开了系统登录了管理员账号,打开了【权限设置】

在数据授权中选择对应业务员子账号【制单人】进行编辑

开启制单人权限后,勾选业务员(yym)的名字,其他业务的名字不勾选,这样设置好后子账号就只能看到自己录入的单据啦!

同一样的,仓库也是按照这个方法来设置

若是启用了数据授权且全都勾选所有的选项,则都所有的数据均查询不到,如果想给子账号查看全部的数据,不要启用数据授权,关闭就好;数据授权在于限制部分查看权限。

小小听了大大介绍之后恍然大悟,点头说道“嗯嗯嗯,原来这样!懂了,懂了”又好像想起什么来,迫切的问道“现在咱们设置的制单人和仓库都比较少,可以自己直接勾选就好了,那客户呢,上千家客户要一个一个自己去勾选吗?太麻烦了。”“当然不会这么傻呀,咱们可以按照客户分类来设置,这样既方便有快捷”大大边回复边继续操作

在【资料】里面设置客户类别,根据公司的需要新增好客户类别

然后,在【资料】--【客户管理】中,可以将客户资料进行分类,如下图: 

设置好之后,就可以在【数据授权】中按照【客户类别】进行权限控制,就不用一个一个去勾选客户名称了;后续新增到这个类别下的客户都自动归属到这个控制下了

“太棒了,谢谢大大哥,帮我解决了大问题,现在只剩下成本,成本怎么设置呢,这里好像没有看到成本控制的设置呀”

“成本在另外一个地方,我操作给您看一下”大大说着,回到【设置】--【权限设置】--【角色管理】

找到对应的角色,【仓库】—【金额查看】—【成本金额】,不要勾选成本金额,就无法查看商品的成本价了。

这里值得注意的是入库金额就是购货单价,出库金额就是销售单价,设置好之后,退出子账号重新登录才能生效。

小小高兴得跳了起来,说道:“哇!原来还可以这样,太感谢你了,大大哥,我还愁这么久,原来这样简单!真的帮了我一个大忙,改天请你喝奶茶!

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