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人力资源管理九大趋势 人力资源管理九大趋势

如何高效使用销售订单跟踪表和销售明细表

作者 yuntianxia | 2022-04-29
174 浏览

一、您遇到了什么问题?
如何实时跟踪一段时期内所有销货订单的详细信息?
想统计一段时期内商品的销售明细情况,该如何操作?

作为销售人员最需要经常使用的就是跟踪自己销货订单的详细信息,以便服务客户,提升客户满意度;当月度/季度/年度总结的时候,销售人员如果能统计自己的销售明细情况,就可以更好地进行商品分析,提高销售效率。本期小编就为你讲解如何高效使用销售订单跟踪表和销售明细表。

二、解答您的问题
1、销售订单跟踪表
销售订单跟踪表可以实时跟踪一段时期内所有销货订单的详细信息,可选择【全部客户】、【商品】和【三种订单入库状态】进行统计,也可挑选部分客户、商品、状态进行统计。

销货订单跟踪表中,商品信息、订单日期、订单编号、客户、预计交货日期、数量、单价、销售额直接取订单中的信息;

    状态为每条分录数量的出库状态;
    未出库数量和未出库金额为订单中的数量和金额减去已生成销货单的数量和金额;
    最后出库日期为订单最后一次生成的销货单的日期。

2、注意事项
报表展示格式提供【按商品排列】和【按单据排列】两种。按商品排列指不同订单中的相同商品的分录排在一起,按单据排列指一张单据中的所有分录排在一起。

   查询及界面:
a. 客户、商品、状态如果空表示查找所有客户、商品、状态,可分别打开各选择框进行勾选;
b. 订单日期、预计交货日期范围可以任意调整;
c. 可选择部分客户、商品、状态进行组合查询;
3、销售明细表
销售明细表可以统计一段时期内商品的销售明细情况,可选择全部客户、商品、仓库进行统计,也可挑选部分客户、商品、仓库进行统计。

注意事项
报表展示按单据日期正序排列,同一张单据中的分录顺序与单据界面分录一致。
当不勾选【计算毛利】时,销售明细表中的列头字段的取值,均直接取销货单中对应列的值,单价为单据中的“不含税单价”,销售收入对应单据中的“金额”列。

当勾选【计算毛利】时,报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列;单位成本为根据存货计价方法计算出的这条分录商品的出库成本,销售成本为销售数量 × 单位成本,销售毛利为销售收入 - 销售成本,毛利率为销售毛利 ÷ 销售收入。

    查询条件及界面:
    a. 客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库,可分别打开各选择框进行勾选;
    b. 日期范围可以任意调整;
    c. 可选择部分客户、商品、仓库进行组合查询;
    d. 若不勾选“计算毛利”选项,则不显示单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率列。

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