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用了这个功能,客户资料管理很easy

作者 yuntianxia | 2022-02-25
648 浏览

客户物品管理功能全新上线啦!据说有了这个功能,客户托管给我们的资质、印章、发票、税盘等都可以通过系统实现云端电子化管理,再也不用担心资料在交接环节遗失了,话不多说~下面无忧君给大家展开说下这个新功能吧!
1
痛点:记录麻烦查找困难,资料丢失找谁说理
办法:资料交接线上记录,查找方便责任清晰
以前公司内部通常使用Excel记录资料流转过程,容易忘记更新,时间久了,资料在谁手上不清楚,客户资料遗失也是常有的事儿。再遇上员工互相推诿,责任不清,让客户抱怨连连。
不用担心,最懂您的无忧君告诉大家一个好消息!客户物品管理功能上线啦,不管是员工离职交接资料,还是客户资料在不同业务环节流转,都可以在系统中清晰记录。每流转至下一环节,资料接收人都可以对照实物进行清点,清点完毕后再到系统上确认接收,明确责任到各个环节,第一时间发现是否存在资料遗失,再也不用担心资料丢失却不明原因的现象发生啦~
系统界面


2
痛点:纸面记录难保管,互相扯皮该咋办
办法:替换纸质交接单,线上确认更简单
以前交接资料给客户时,一般是口头或微信通知客户确认,无交接清单明细,客户对照不便;或者是用纸质交接单记录好,再让客户进行书面签字确认,耗时费力,沟通成本高,确认记录还不易保存;若资料送到后,客户不小心遗失了,也可能会由于缺乏确认凭据而引发双方争执。
现在有了咱们这个新功能,拜访客户,收到客户的资料可现场进行清点,并用微信小程序录入客户资料、档案、托管物品,如印章、税盘等清单,客户现场使用小程序签名确认;客户邮寄资料,也可以录入资料明细清单,并线上推送资料交接清单给客户核对,客户远程即可确认;免去了纸质化的繁琐记录,让资料在交接过程中管理更方便,资料交接出现问题的话,责任在谁一看便知,互相推诿的现象就再也不见啦~


敲重点!!!
利用该功能在线上管理资料交接,免去了纸质化与Excel记录的繁琐步骤,让管理更高效;同时资料在内部、外部流转环节均有迹可循,之前由于资料管理混乱引发的种种踢皮球、扯皮现象就很难再出现了。
各位朋友使用过程中有任何问题,都可以反馈给顾问老师,新朋友可扫描下方二维码,申请系统免费体验服务哦~
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